فرق الفوركس بين الهامش والرافعة المالية

تداول الفوركس: السيطرة على الرافعة المالية والهامش يعرض منحنى الأسهم السابق اختباره المبين أدناه النتائج الافتراضية لاستراتيجية مؤشر القوة النسبية التي يتم تشغيلها على الرسم البياني لمدة 60 دقيقة مقابل الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (أوسشف) الذي يعود إلى بداية عام 2009. نفترض أن حجم الحساب يبدأ من 10،000 وأحجام التجارة القياسية 100،000 الكثير على أوسشف. هذا يعطينا نفوذ بالضبط 10: 1 في بداية الفترة التجريبية لدينا. الفرضية الافتراضية لاستراتيجية مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني لمدة 60 دقيقة بالدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري عند الرافعة المالية 10x 2009 إلى الوقت الحاضر حققت الاستراتيجية مكاسب نظريا من خلال هذا التمديد، مع ربح نهائي يبلغ حوالي 30،000 على استثمار أولي قدره 10،000. ومع ذلك نرى أيضا عيبا هاما لمثل هذا الرهان المعزز: بعض من السحب من الذروة إلى الحوض الصغير قد تمحى الكثير من مكاسبنا و ترك لنا في الواقع مع الإنصاف السلبي. إذا كنا قد استثمرنا في هذه الإستراتيجية في بداية مايو 2010، كان من الممكن أن نشهد توازنا سلبيا في رأس المال لأكثر من 4000 على التخفيض اللاحق. الحماية ضد الخاسرين الكبار من شأن التداول دون خسائر كبيرة أن يسمح لنا بالاستفادة من حساباتنا كما نود دون خوف من خسارة رأس المال. وبطبيعة الحال، ما يبدو جيدا جدا ليكون صحيحا في معظم الأحيان هو. يظهر الرسم البياني التالي أن الرافعة المالية 10: 1 سوف تمحو تماما حسابنا في أقل من شهرين من التداول. رسي ستراتيغي أون أوسشف 60-مينوت رسم بياني 10x الرافعة المالية، مايو نداش الحالي تظهر النتائج الافتراضية أن الاستراتيجية قد ولدت الأرباح سابقا. وعلى الرغم من أن الأداء السابق ليس ضمانا للنتائج المستقبلية، إلا أن المكاسب الحديثة نسبيا تشير إلى أن الاستراتيجية قد تعمل في المستقبل. ومع ذلك نحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين لعمليات سحب كبيرة إلى حد ما ونخطط لتداولنا وفقا لذلك. إذا عدنا إلى نتائج استراتيجيتنا الافتراضية، فإن نسبة الرافعة المالية 5: 1 ستكون محمية من إجمالي خسارة رأس المال، ولكن نظريا تركت لنا أرباحا جيدة خلال السنة السابقة: إستراتيجية القوة النسبية على الرسم البياني 60 دقيقة بالدولار الأمريكي الرسم البياني 5x الرافعة المالية، مايو نداش الحالي التداول برافعة مالية منخفضة الأداء السابق ليس ضمانا للنتائج المستقبلية، ولكن مثالنا البسيط يوضح لماذا ندافع دائما عن التجار الذين يعملون برافعة مالية منخفضة في محاولة للحفاظ على رأس المال. وبالعودة إلى إستراتيجية مؤشر القوة النسبية لدينا، فإن الرافعة المالية 5: 1 قد تؤدي بوضوح إلى مكاسب أقل خلال فترة الاختبار. ومع ذلك، فإن الاستراتيجية تنتهي بمكاسب افتراضية محترمة، وحتى أسوأ انحسار من خلال هذا التمدد لن يكون قد قضى على إنصافنا. الفرضية الافتراضية لاستراتيجية مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني لمدة 60 دقيقة بالدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري عند الرافعة المالية 5x 2009 إلى الوقت الحاضر كان من الممكن أن نكون قد ولدنا أي عدد من الاستراتيجيات لتتناسب مع النتائج النظرية باكتست مع عمليات السحب المناظرة. ومع ذلك فإن النتائج كان من المرجح أن تكون مشابهة، والوجبات الجاهزة ستبقى على حالها. قطع الحد الأقصى للرافعة المالية الخاصة بك في هالفمداشموش كما قواعد كفتكرسكوس الأخيرة قد دونمداشماي لا يكون شيئا سيئا. في الواقع، فإن خفض النفوذ قد يجعل الفرق بين البقاء على قيد الحياة في السحب وتخسر ​​100 من رأس المال التجاري الخاص بك. كتبه ديفيد رودرياكوتيغيز، استراتيجي كمي ل ديليفس ليتم إضافتها إلى هذه القائمة أوفيرسكوس التوزيع، والبريد الإلكتروني دروديرغزدايليفس مع سطر الموضوع لدكوديستريبوتيون ليستيردكو. يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية. ما هو الفرق بين النفوذ والهامش من الناحية المالية، والرافعة المالية وإعادة استثمار الديون في محاولة لكسب عائد أكبر من تكلفة الفائدة. وعندما تستخدم إحدى الشركات نسبة كبيرة من الديون لتمويل استثماراتها، فإنها تعتبر ذات فائدة عالية. وفي هذه الحالة، تضخم المكاسب والخسائر. الهامش هو شكل من أشكال الدين أو األموال المقترضة التي يتم استخدامها لالستثمار في أدوات مالية أخرى. وكثيرا ما يستخدم كضمان لحامل مركز في الأوراق المالية أو الخيارات أو العقود الآجلة لتغطية مخاطر الائتمان للطرف المقابل. إن مفهوم الرافعة المالية والهامش مترابطان لأنه يمكنك استخدام هامش لخلق الرافعة المالية. تسمح الرافعة المالية للشركة بالاستثمار في الأصول التي لديها القدرة على تحقيق عوائد عالية. لسوء الحظ، فإن الشركة التي تعمل بالرافعة المالية تنطوي على مخاطر إضافية لأنه إذا لم يوفر الاستثمار العائدات المتوقعة، فإن الشركة لا تزال لديها لتسديد الديون والفائدة. فعندما تستغل إحدى الشركات، فإنها تعني في نهاية المطاف أنها تعتمد إلى حد ما على الديون لتمويل استثماراتها. ومع ذلك، فإن الشركة التي تتمتع بالرافعة المالية لها مزاياها. على سبيل المثال، يمكن أن تزيد من عائد المساهمين على الاستثمار من خلال إعطاء الشركة القدرة على اتخاذ المزيد من العائدات عالية العائد المشاريع وهناك أيضا ميزة ضريبية ذات الصلة بالاقتراض. الهامش هو ضمانات مثل النقد أو األوراق المالية التي يتم إيداعها في حساب لتغطية مخاطر االئتمان التي يجب على المستثمر اآلخر اتخاذها عندما يكون لديه مركز في خيار أمني أو خيار أو عقود مستقبلية. يتم استخدام حساب الهامش لتخفيف أي خسائر قد تحدث من تقلبات األسعار. وهو يساعد على تقليل المخاطر الافتراضية لأنه يراقب باستمرار ويضمن أن المستثمرين قادرون على الوفاء العقد. ويعتبر الهامش أيضا أموال مقترضة تستخدم لشراء الأوراق المالية. ويمكن أن يكون ذلك وسيلة عملية للحصول على الأموال من أجل الاستثمار في استثمار مربح. حساب الهامش يسمح لك باقتراض المال من وسيط بسعر فائدة ثابت لشراء الأوراق المالية والخيارات أو العقود الآجلة في توقع الحصول على عوائد عالية بشكل كبير. بعض الأسهم أو الأوراق المالية لا يسمح بهامش الربح - وهذا يرجع عادة إلى تقلباتهم ورغبة الوسطاء في الامتناع عن إقراض المال عندما يكون هناك احتمال كبير للتخلف عن السداد. ومن المهم عند اتخاذ قرار باقتراض الأموال إجراء تحقيق شامل للتأكد من أن الاستثمار موثوق به ولا ينطوي على مخاطر مفرطة. وذلك لأن عدم القدرة على تسديد أصل القرض وفائدة القرض قد يؤدي إلى الإفلاس. لمزيد من القراءة، راجع مزايا هامش الهامش. كيف ينمو الهامش الخاص بك والبدء في العقود الآجلة الصرف الأجنبي. في التمويل، مصطلح الرافعة المالية ينشأ في كثير من الأحيان. ويستخدم كل من المستثمرين والشركات نفوذا لتوليد عوائد أكبر. قراءة الجواب حساب الهامش هو حساب تقدمه شركات الوساطة التي تسمح للمستثمرين باقتراض المال لشراء الأوراق المالية. مستثمر. اقرأ الإجابة الإجابة الصحيحة هي أ): حساب الهامش يسمح لك بشراء أوراق مالية إضافية من خلال الاستفادة من قيمة مؤهل. اقرأ الجواب يتم استخدام مفهوم الرافعة المالية من قبل المستثمرين والشركات. يستخدم المستثمرون النفوذ لزيادة كبيرة في العائدات. اقرأ الجواب فهم أساسيات حسابات الهامش والشراء على الهامش، بما في ذلك المبلغ الذي يمكن للمستثمرين اقتراضه عادة للمشتريات. قراءة الجواب فهم هامش العملات الأجنبية والرافعة المالية باستخدام الهامش في تداول الفوركس هو مفهوم جديد للعديد من التجار، وواحد غالبا ما يساء فهمه. الهامش هو إيداع نية حسنة أن التاجر يضع للحصول على ضمانات لعقد فتح الموقف. في كثير من الأحيان لا يحصل الخلط بين الهامش كرسم للتاجر. في الواقع ليست تكلفة المعاملة، ولكن جزء من حقوق الملكية الخاصة بك تعيين جانبا وتخصيصها كإيداع الهامش. عند التداول مع الهامش من المهم أن نتذكر أن كمية الهامش اللازمة لعقد فتح موقف سيتم تحديدها في نهاية المطاف من حجم التجارة. كما يزيد حجم التجارة متطلبات الهامش الخاص بك وسوف تزيد كذلك. ما هي الرافعة المالية الرافعة المالية هي نتيجة ثانوية للهامش وتسمح للفرد بالتحكم في أحجام أكبر من التجارة. سيستخدم المتداولون هذه الأداة كوسيلة لتكبير عوائدهم. إترسكوس حتمية للتأكيد، أن الخسائر هي أيضا تضخيم عند استخدام الرافعة المالية. ولذلك، من المهم أن نفهم أن النفوذ يحتاج إلى السيطرة عليها. ليترسكووس يفترض تاجر يختار للتجارة الكثير واحد من أوسكاد. وستكون هذه التجارة مكافئة للسيطرة على 10،000. لأن التجارة هي أكبر 10 مرات من حقوق الملكية في حساب ترادرسكوس، ويقال أن الحساب إلى استدانة 10 مرات أو 10: 1. لو اشترى التاجر 20،000 وحدة من الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي، أي ما يعادل 20،000، فإن حسابهم قد استفاد 20: 1. آثار الرافعة المالية يمكن أن يكون للروافع تأثير شديد على حساباتك إذا لم يتم استخدامه بشكل صحيح. يمكن أن يؤدي تداول أحجام أكبر من خلال الرافعة المالية إلى زيادة أرباحك، ولكن في النهاية يمكن أن يؤدي إلى خسائر أكبر إذا تحركت حركة ضدك. أدناه يمكننا أن نرى هذا المفهوم في العمل من خلال عرض سيناريو التداول الافتراضي. ليترسكووس نفترض كل من التاجر ألف والتاجر B ديك أرصدة بدءا من 10،000. التاجر أ يستخدم حسابه لرافعة حسابه تصل إلى 500،000 الموقف النظري باستخدام 50 إلى 1 الرافعة المالية. وتداول المتداول B برافعة مالية أكثر تحفظا من 5 إلى 1 مع وضع افتراضي قدره 50،000. إذا ما هي النتائج على كل ميزان التجار بعد 100 نقطة وقف الخسارة. وكان التاجر ألف قد تكبد خسارة قدرها 5000، وفقدان بالقرب من نصف رصيد حسابهم في موقف واحد المتداول B من ناحية أخرى أفضل بكثير. على الرغم من أن ترادر ​​ب أخذ خسارة من 100 نقطة، تم تخفيض قيمة الدولار لخسارة 500. من خلال إدارة الرافعة المالية يمكن للمتداول B الاستمرار في التجارة، وربما الاستفادة من التحركات الفوز في المستقبل. عادة ما يكون لدى التجار فرصة أكبر للنجاح على المدى الطويل عند استخدام مبلغ متحفظ من الرافعة المالية. احرص على وضع هذه المعلومات في الاعتبار عند البحث عن صفقة التداول التالية والحفاظ على فعالية الرافعة المالية من 10 إلى 1 أو أقل لتعظيم التداول. --- كتبه ووكر انكلترا، مدرب التداول لتلقي تحليل والكيرزركو مباشرة عن طريق البريد الإلكتروني، يرجى الاشتراك هنا مهتم في معرفة المزيد عن تداول الفوركس واستراتيجية التنمية الاشتراك للحصول على سلسلة من أدلة ترادينغوردكو لدكوادفانسد مجانا، لمساعدتك على الحصول على ما يصل الى سرعة على ومجموعة متنوعة من المواضيع التجارية. سجل هنا لمواصلة تعلم الفوركس الخاص بك الآن تقدم ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.